A empresa norte-americana de data centers EdgeCore Digital Infrastructure garantiu quase 2 bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais) em dívidas.

O desenvolvedor atacadista, proprietário e operador anunciou nessa semana a finalização de uma transação de financiamento de dívida de 1,9 bilhão de dólares para financiar o desenvolvimento escalável em seu campus em Mesa, Arizona.

O financiamento é feito através de um empréstimo a prazo assegurado sênior de recurso limitado, uma facilidade de carta de crédito assegurada sênior giratória e uma função de acórdão que financiará desenvolvimentos futuros.

O financiamento do projeto foi estruturado como um Empréstimo Verde, com a ING Capital LLC como único Agente Estruturador de Empréstimos Verdes.

“O desenvolvimento de campus de data centers escaláveis projetados para satisfazer os requisitos de densidade dos hiperescala é o único enfoque da EdgeCore, e abordamos isso com a construção sustentável, operações e práticas comerciais em mente”, disse Julie Brewer, VP Sênior de Finanças da EdgeCore Digital Infrastructure. “Com essa finalidade, nosso campus de data centers em Phoenix em Mesa, Arizona, está sendo desenvolvido por financiamento de dívida desse Empréstimo Verde”.

A EdgeCore iniciou a construção do primeiro data center de Mesa de 26MW, conhecido como PHO1, em 2018. No ano passado, a EdgeCore adquiriu por volta de 15 acres de terra em Mesa de Meta e anunciou planos para expandir o campus existente pouco depois. Dois edifícios adicionais no total de 206MW estão em desenvolvimento.

Em sua máxima expansão, a EdgeCore afirmou que seu campus de 40 acres será capaz de suportar um valor mínimo de 450MW de carga crítica.

A empresa disse que a transação proporciona um modelo para vários financiamentos planejados no futuro na carteira da EdgeCore, e foi feita conjuntamente com seu proprietário, o Partners Group.

“O financiamento de construção para o campus de Mesa é um feito importante para a EdgeCore”, disse Fentress Boyse, membro da direção de Infraestrutura Privada da América do Partners Group. “Isso representa o primeiro de muitos financiamentos que a EdgeCore buscará para auxiliar seus ambiciosos planos de capital e as necessidades dos clientes. A ampla participação e a forte demanda dos parceiros bancários associados com esse financiamento validam o enfoque diferenciado e o futuro promissor da EdgeCore. O financiamento também representa o maior Empréstimo Verde de uma empresa da carteira do Partners Group até hoje”.

A transação foi liderada por um consórcio de responsáveis líderes coordenados, incluindo o MUFG, TD Securities, ING Capital LLC, Scotia Bank e Santander. O MUFG atuou como agente administrativo. Davis Polk Watson atuou como conselheiro do prestatário/patrocinador, e Milbank atuou como conselheiro dos assinantes.

Fundada em 2018, a EdgeCore tem campus de data centers em operação e desenvolvimento em todo os Estados Unidos, que abarcam Phoenix, Arizona; Reno, Nevada; Virginia; e o Vale do Silício, na Califórnia.

A empresa foi adquirida pelo Partners Group em 2022 com planos de investir até 1,2 bilhão de dólares (5,9 bilhões de reais) para financiar a aquisição e expansão de locais de data centers existentes e futuros.