A Merlin Properties levantou 921 milhões de euros (5,6 bilhões de reais) para financiar seu negócio de Data Center.
De acordo com informações da Bloomberg, a empresa anunciou que realizará um aumento de capital emitindo até 93.954.149 novas ações ordinárias de forma privada. A renda líquida desses recursos irão para o desenvolvimento e expansão da linha de negócios de Data Center da Merlin, bem como outros usos corporativos gerais.
A Merlin anunciou pela primeira vez seus planos de entrar no setor de Data Centers em 2021. A empresa está trabalhando com a Edged Energy, a startup de Data Center fundada por Jakob Carnemark, criador do Aligned.
A empresa tem empreendimentos em toda a Espanha e Portugal, incluindo Bilbao Arasur, Madrid-Getafe, Barcelona e Lisboa. Em fevereiro, a DCD informou que a Meta havia se tornado o principal cliente dos três Data Centers operacionais da Merlin na Espanha.
De acordo com um relatório semestral da empresa publicado em junho, os Data Centers MAD01-GET, BCN01-PLZF e BIO03-ARA da Merlin estão totalmente operacionais. Abrangem 22.510 m², 22.130 m² e 17.600 m², respectivamente, e foram lançados com 3 MW cada, com o objetivo de atingir um total adicional de 24 MW até o final do ano.
Foi mencionado que uma licença de construção foi concedida para o Data Center LIS01-VFX e a energia foi garantida para um campus de IA de 100 MW. Uma licença de construção para BIO02-ARA está prevista para o quarto trimestre de 2024 e 94 MW de energia já estão disponíveis. O BIO02-ARA terá uma área de 26.000 m² e o LIS01-VFX em Lisboa 32.980 m².
Até o momento, a empresa investiu 318,7 milhões de dólares (1,79 bilhão de reais), com outros 59,6 milhões (334 milhões de reais) em capex previstos para o segundo semestre do ano. A Merlin espera investir outros 310 milhões de dólares (1,73 bilhão de reais) entre 2025 e 2027. A primeira fase fornecerá uma capacidade de 60 MW.
A Fase II verá a empresa desenvolver mais 200 MW entre 2024 e 2028, investindo 2,27 bilhões de dólares (12,7 bilhões de reais). A expansão inclui 100 MW em Lisboa-VFX, outros 94 MW em Bilbao-Arasur e 6 MW de capacidade de potencialização em Barcelona-PLZF.
O CEO da Merlin, Ismael Clemente, disse anteriormente aos acionistas na assembleia geral anual da empresa que, além de um aumento de capital, eles poderiam vender ativos e buscar financiamento externo para garantir os 2 bilhões de euros (12 bilhões de reais) necessários para financiar a construção dos 200 MW.
A empresa também possui 105 edifícios de escritórios, 95 armazéns logísticos e 12 centros comerciais na Espanha e Portugal. Os dois principais acionistas da Merlin, Banco Santander SA e Nortia Capital, bem como funcionários da empresa, incluindo o CEO Clemente, participaram da oferta para manter suas participações atuais.
O Goldman Sachs e o Morgan Stanley atuaram como coordenadores globais conjuntos para o aumento de capital.
