O Uptime Institute Intelligence realizou uma pesquisa com operadores de infraestrutura de data center sobre problemas na cadeia de suprimentos em agosto de 2021. De acordo com o estudo, mais de dois terços dos entrevistados relataram terem sofrido com a escassez nos 18 meses anteriores. Operações maiores sofreram o impacto das interrupções, em grande parte devido à escassez ou atrasos no fornecimento de equipamentos elétricos importantes (como interruptores, geradores de motor e fontes de alimentação ininterruptas) e equipamentos de refrigeração.
Um fator compartilhado por empresas de todos os portes, foi a escassez de alguns circuitos integrados importantes, particularmente controladores integrados (incluindo microprocessadores e matrizes de portas programáveis em campo ou FPGAs). Esses componentes são onipresentes em equipamentos de data center.
No geral, os entrevistados esperam que a escassez diminua gradualmente, mas não de modo total pelos próximos três anos, por conta de alguns fatores.
A demanda está enfraquecendo
Atualmente há sinais de que as cadeias de suprimentos, pelo menos em algumas áreas, podem voltar ao equilíbrio mais cedo do que o esperado. No entanto, isso não se deve a melhorias repentinas na oferta. É verdade que fabricantes e empresas de logística trabalham há mais de dois anos para superar problemas de abastecimento, e com algum sucesso. A indústria de semicondutores, por exemplo, comprometeu bilhões de dólares em gastos de capital adicionais, não apenas para atender a uma demanda aparentemente insaciável, mas também em resposta a preocupações geopolíticas nos EUA, Europa e Japão sobre a concentração da cadeia de suprimentos de TI em torno da China.
Em vez disso, a razão para a melhoria esperada na oferta é menos positiva: uma diminuição imprevista na demanda está ajudando a aliviar a escassez. Alguns dos principais fabricantes de chips, incluindo Intel, Samsung Electronics e Micron, esperam um segundo semestre suave até 2022, com a visibilidade piorando. A maior fabricante de chips contratados do mundo, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), também alertou sobre um acúmulo de estoque com seus clientes.
Existem vários motivos para essa queda na demanda, são eles:
- Preocupações com a disparada dos preços da energia e a disponibilidade de gás natural na Europa, devido ao armamento geopolítico da Rússia e suas exportações de energia, contribuíram para uma incerteza econômica constante, forçando as empresas a manter o dinheiro em vez de gastá-lo.
- As empresas de pesquisa de mercado e fabricantes concordam que os consumidores estão gastando menos em computadores pessoais e smartphones (após um pico pós-Covid) como resultado das pressões do custo de vida.
- A China contribuiu para o agravamento da situação ruim para os fornecedores no início de 2022. Ao aplicar sua política de tolerância zero contra a Covid-19. Também, os severos bloqueios internos reduziram drasticamente a demanda doméstica por semicondutores, mesmo deslocando o fornecimento de outros componentes.
Tudo isso significa que a capacidade de produção e os componentes podem ser liberados para atender a demanda em outros lugares. Uma desaceleração na demanda por eletrônicos deve ajudar na disponibilidade de muitos tipos de produtos. Embora os componentes feitos para eletrônicos não sejam necessariamente adequados para outros produtos finais, facilitar as remessas nessas categorias ajudará os fornecedores primários a realocar sua capacidade para atender às pendências de outros produtos.
Mais componentes a caminho
Os fabricantes de chips que operavam a todo vapor estão tendo que fazer algumas mudanças e os fabricantes de produtos eletrônicos tendo que reorganizar a produção e logística para atender a demanda por componentes de equipamentos de energia e hardwares. As cadeias de suprimento na China também estão se recuperando após o bloqueio prolongado em Xangai, o que deve ajudar os fornecedores de equipamento a fecharem de uma vez por todas, as lacunas que afetam a chegada dos principais componentes.
De qualquer forma, a disponibilidade das principais matérias-primas, substratos e componentes para a produção de chips, placas de circuito e sistemas completos está prestes a melhorar, se é que já não melhorou. No entanto, levará meses para que o reequilíbrio da oferta e da demanda flua pelas cadeias de suprimentos para chegar aos produtos finais, e provavelmente não será suficiente para reverter os recentes aumentos de preços induzidos pela escassez. Esses aumentos de preços também se devem ao aumento dos custos de insumos de energia e commodities, mas os prazos de entrega para produtos de hardware de TI e equipamentos de data center (salvo interrupções adicionais) devem ter melhorias no curto prazo.
Mas mesmo que a oferta e a demanda atinjam um pronto equilíbrio, as perspectivas de longo prazo são mais sombrias. Os contornos de riscos elevados estão tomando forma, à medida que o mundo entra em um período de maior incerteza geopolítica. À luz disso, os EUA, Europa, China e outros governos estão investindo dezenas de bilhões buscando reestruturar as cadeias de suprimentos para maior resiliência regional. Mas se isso será eficaz, é preciso esperar para ver.