Si bien la demanda en los hotspots de los centros de datos tradicionales sigue siendo tan alta como siempre, muchos desarrolladores están buscando oportunidades en nuevos terrenos fértiles. Algunos se están dirigiendo a América Latina, otros a África, mientras que algunos están mirando a los mercados secundarios de Europa.
Pero muchos están apuntando a Asia, con un enfoque en India y el sudeste asiático, atraídos por la población masiva, la creciente demanda de centros de datos de empresas de Internet y nube locales e internacionales, y la relativa falta de competencia.
Compañías estadounidenses como Stack y Vantage han hecho movimientos para expandirse a APAC, mientras que empresas como Digital Realty, Equinix, NTT y STT GDC han comenzado a expandir sus huellas existentes en la región.
Pero también hay una nueva generación de empresas locales que buscan desarrollar huellas en toda la región. Empresas como Princeton Digital Group, BDx y AirTrunk ofrecen plataformas basadas en APAC que abarcan varios países de la región. Entre ellos se encuentra Digital Edge, una empresa respaldada por Stonepeak que ya opera en toda la región y planea expandirse rápidamente en los próximos años.
¿Un nuevo tigre asiático?
La firma de inversión con sede en Nueva York Stonepeak Infrastructure Partners formó Digital Edge en agosto de 2020.
Digital Edge comenzó tomando una participación en el centro de datos Mejirozaka de ITOCHU Techno-Solutions Corporation en Tokio y anunciando planes para una instalación de 12MW en el centro de Osaka.
Desde entonces, la empresa se ha expandido rápidamente a través de una combinación de construcción y compra en APAC.
En Japón, la empresa adquirió dos centros de datos en Nihonbashi y Shinjuku (conocidos como ComSpace I y ComSpace II) de la empresa de telecomunicaciones japonesa Arteria Networks Corporation, y luego adquirió cinco centros de datos más de la empresa de servicios de TIC Itochu TechnoSolutions (CTC).
La nueva instalación en Osaka se inauguró este año y la compañía anunció recientemente planes para otra nueva construcción en Tokio en asociación con el desarrollador inmobiliario local Hulic.
En Corea del Sur, la empresa adquirió los activos del centro de datos de Sejong Telecom en Seúl y Busa, y también está planificando un nuevo campus de 120MW en Incheon en asociación con SK ecoplant.
En Indonesia, la empresa adquirió una participación mayoritaria en Indonet por $165 millones. Edge DC de Indonet luego lanzó un centro de datos de 6MW en Yakarta y Digital Edge tiene planes para una instalación de 23MW en la ciudad.
En Filipinas, la compañía lanzó una empresa conjunta con la firma local de bienes raíces Threadborne Group para construir un centro de datos de 10MW en Manila. Desde entonces, se ha anunciado que está listo para el servicio con una segunda instalación en proceso.
La firma está dirigida por Samuel Lee, quien anteriormente se desempeñó como presidente del negocio de Asia Pacífico de Equinix.
“El desarrollo de la infraestructura digital de APAC en los últimos 20 años ha sido impulsado por empresas globales que ingresaron a Asia”, dice. “Ahora hay muchas empresas de infraestructura digital con sede en Asia Pacífico, empresas en la nube, empresas de Internet que surgen de China, Japón y Corea.
“Cuando miro los próximos diez años, no tengo ninguna duda de que la próxima ola de crecimiento en Asia será impulsada por esas empresas con sede en Asia. Y la mayor parte del crecimiento será dentro de la región y en los países locales”.
“Parte de nuestro modelo de negocios es cerrar la brecha digital en Asia”, agrega. “No solo estamos tratando de construir una infraestructura digital en mercados de primer nivel como Japón y Corea. Pero también estamos buscando traer la tecnología más avanzada y entrar en algunos mercados jóvenes y de alto crecimiento, como Filipinas e Indonesia”.
Lee fundó Telekom Consulting Limited en la década de 1990 antes de desempeñarse como director general de Pacific Gateway Exchange y luego unirse a Equinix en 2000.
“Dejar una empresa en la que pasé casi 20 años no fue una decisión fácil”, dice. “Pero Asia Pacífico es un motor de crecimiento del mundo, y tenemos nuestra propia empresa que puede aprovechar mejor esta oportunidad y ayudar a las empresas con sede en Asia, en lugar de trabajar para una empresa global donde Asia representa solo el 20 por ciento del negocio.
“No mucha gente tiene esta oportunidad en su carrera. Estamos viendo un tremendo crecimiento y muchas oportunidades sucediendo a diario. Así que han sido tres años muy emocionantes y estamos muy emocionados de cara a los próximos años”.
Ir a toda la región pensando localmente
Stonepeak también es propietario del operador estadounidense Cologix y es un inversor importante en CoreSite. Cuando se le preguntó por qué la empresa se molestó en lanzar una nueva empresa en lugar de simplemente expandir una de sus empresas estadounidenses existentes, Lee dice que la localización es una parte clave de la estrategia.
“Hablamos de globalización, pero EE. UU. tiene una cultura diferente, una regulación diferente, reglas diferentes al hacer negocios con Europa y Asia Pacífico también”.
Si bien hablamos de Asia Pacífico como una región, dice que en realidad es solo una "palabra conveniente" para abarcar un paisaje variado y complicado.
“Realmente no hay nada que una a todos esos países. Hay diferentes monedas, diferentes idiomas, diferentes prácticas comerciales, diferentes leyes y, a veces, esos países son realmente competitivos entre sí”, dice.
Para hacer frente a un mercado tan amplio, la estrategia de Digital Edge generalmente ha sido adquirir un socio e instalaciones locales, como Indonet o activos seleccionados de Sejong Telecom o Arteria Networks, y utilizarlos como base para construir con miras a desarrollar instalaciones más grandes en el futuro.
“Un centro de datos es un ecosistema completo; con un nuevo centro de datos nuevo y vacío, no es fácil atraer clientes”, dice Lee. “Necesitas algo con lo que comenzar para resolver el problema del huevo y la gallina. Y para nosotros, no hay nada más importante que obtener un nivel de densidad de acceso a la nube. Los gustos de Seijon y ComSpace I & II se convierten en una base sólida cuando ingresamos a un nuevo mercado”.
“Así es como le muestra al cliente que su nuevo y reluciente centro de datos no es una isla, sino que en realidad obtienen opciones de conectividad. Y una vez que obtiene la densidad de la red, puede pensar a lo grande y elegir sus objetivos”.
El objetivo, dice, es ofrecer una plataforma consistente en diferentes mercados de la región: “Cuando miramos a través de los ojos de los clientes, ellos solo quieren tener un socio confiable que tenga una infraestructura de centro de datos en toda Asia para que puedan implementar en el mercado que quieren implementar y tener tranquilidad”.
“Los equipos locales tienen el mejor conocimiento y relaciones en el mercado, y así es como nos desarrollamos, a través de la experiencia local. Sin el equipo local allí y sin el conocimiento, es difícil de ejecutar. Pero como plataforma y como empresa, vamos a lograr la consistencia en nuestro producto y estrategia, para que sea consistente a los ojos del cliente”.
La empresa está implementando en gran medida un diseño modular que ofrece estandarización en todas las nuevas instalaciones de la empresa, aunque con cierta localización cuando sea necesario. Eso ayuda a la empresa a ofrecer una cifra de PUE constante en todas sus instalaciones: un diseño refrigerado por agua con un objetivo anualizado de 1,2 y una WUE de 1,4.
Apuntando a los jugadores de la nube y la densidad de la red
La compañía tiene como objetivo atraer a las empresas internacionales que buscan operar localmente, pero también ayudar a las empresas locales que podrían ser clientes, incluidos los proveedores de servicios de Internet, el software y las empresas en la nube.
Lee dice que Japón es el mercado más estable y maduro de la empresa. Y si bien puede haber más riesgo en los mercados nacientes, viene con una mayor oportunidad. Sin embargo, puede haber menos posibilidades de adquirir socios locales en algunos mercados.
“Nuestro enfoque es tratar de realizar fusiones y adquisiciones de activos con conectividad y densidad de nube”, explica. “Muchos activos en los mercados jóvenes están en manos de las viejas empresas de telecomunicaciones, y debemos asegurarnos de que esos activos sean lo suficientemente atractivos; ¿Tienen suficiente densidad de red y será un imán para más clientes?
“Si es solo un centro de datos antiguo con algunos clientes empresariales, puede que no sea lo ideal en nuestra estrategia, por lo que podemos asociarnos con alguien y construir uno nuevo”.
La compañía ha seguido este enfoque de evitar la adquisición de un socio local y, en cambio, ir directamente con una nueva construcción junto con un desarrollador en mercados como Filipinas e India.
"No salimos a comprar nada en Filipinas porque creemos que el mercado está a punto de asumir el control. Creemos que los nuevos cables submarinos atraerán a los muchachos de la nube y de la infraestructura digital y no queremos perdernos la oportunidad.
"Hemos encontrado un muy buen socio local que sabe cómo desarrollarse, y nos sentimos cómodos de que podamos atraer a los clientes hacia nosotros".
Ese atractivo de las empresas en la nube es importante.
“Antes de que podamos ir efectivamente al mercado empresarial, necesitamos tener a los muchachos de la nube allí. Necesitamos tener el integrador de sistemas allí. Necesitamos tener la opción de conectividad allí.
“Las empresas de infraestructura digital quieren llevar sus implementaciones a los países locales y lo más cerca posible del cliente. Ese es básicamente nuestro principal mercado objetivo para los próximos dos años, porque permitirá que la última parte de nuestra estrategia atraiga clientes empresariales”.
La empresa no ha compartido sus niveles de ocupación actuales ni las tasas de prearrendamiento de sus nuevas instalaciones, pero Lee dice que la empresa está "emocionada y optimista" sobre la adopción de sus nuevas construcciones.
Mayor expansión y entrada en India
A fines de 2022, Lee dijo que Digital Edge tiene como objetivo más que duplicar la capacidad de su centro de datos en los próximos cinco años a más de 500MW, con planes para ingresar a India, Vietnam y Tailandia.
“Hoy tenemos 15 centros de datos en cinco mercados y aproximadamente 120MW en nuestra cartera”, dice Lee. “Pero definitivamente no vamos a detenernos ahí; continuamos expandiéndonos a nuevos mercados construyendo nuevos sitios”.
Bangkok se cita como un objetivo potencial: Tailandia es otro mercado calificado como "muy emocionante" por Lee, mientras que "no se puede ignorar" a India.
Vietnam lo describe como "interesante" y uno que la compañía está vigilando de cerca. "En Bangkok y Vietnam, necesitamos dedicar más tiempo a conocer los mercados locales y encontrar los socios adecuados".
Desde que DCD habló originalmente con Lee, Digital Edge anunció su expansión a la India con un campus de centro de datos de 300 MW en Navi Mumbai con el fondo soberano indio National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) y la firma de inversión inmobiliaria AGP.
Seguimos preguntando por qué la empresa saltó directamente a la India sin comprar primero un socio local como lo había hecho en muchos otros mercados, y Lee dijo que había "menos opciones viables" en el incipiente mercado de centros de datos de la India.
“Dada la fortaleza y el conocimiento local de nuestros socios NIIF y AGP, estamos seguros de que buscar un desarrollo completamente nuevo es la mejor manera de ingresar a este mercado de rápido crecimiento”, dice.
Lee dice que la asociación ofrece la experiencia local y operativa de NIIF junto con la experiencia en construcción y desarrollo de bienes raíces en el terreno de AGP ayudará a Digital Edge a aumentar su velocidad de comercialización en el mercado creciente y cada vez más competitivo de la India.
Mumbai fue elegido debido a su estatus como uno de los principales centros de centros de datos del país y su disponibilidad de energía y fibra, pero el objetivo es crear una "cartera pan-India" de instalaciones. Lee señala que hay otros mercados locales (Nueva Delhi, Chennai y Hyderabad) y escuchará a los clientes para "asegurarse de que estamos en las áreas metropolitanas donde necesitan que estemos".
La expansión internacional desde China es clave para impulsar el crecimiento En China, Digital Edge se asoció con el operador local Chuanjun Information Technology (Shanghai) Co., Ltd, y estableció PEK1 en Beijing.
Operado por Chuanjun con el apoyo de Digital Edge, PEK1 one ofrece 8360 metros cuadrados y 7,8 MW de capacidad, con espacio para 1800 racks.
Al igual que Digital Edge, Lee dice que Chuanjun tiene la intención de lanzar operaciones y servicios de centros de datos en las principales áreas metropolitanas de China a través de fusiones y adquisiciones y actividades de nueva construcción.
“Tenemos una asociación integral de ventas y marketing para promover y ayudar a los clientes chinos a expandir su presencia digital en el extranjero”, dice. Lee describió la asociación china como una parte "crítica" de la plataforma de la empresa, no solo por la demanda local en China, sino también porque significa que la empresa puede mantener a los clientes chinos en la plataforma fuera de China. “Muchas de esas grandes empresas chinas de Internet se están expandiendo por todas partes.
Nuestro equipo de ventas en China genera muchas oportunidades en el canal de ventas para Indonesia, Japón y Corea también”. Cuando se le preguntó acerca de la expansión a regiones más al oeste, Lee sugiere que el plan permanezca enfocado en Asia pero utilice los beneficios de la red de Stonepeak.
“Vemos que muchos de nuestros clientes con sede en Asia Pacífico tienen un gran apetito por ir y establecer su presencia en América del Norte, y esa será una oportunidad para nosotros, no solo para atender sus necesidades en Asia”, dice. “Es por eso que elegimos a Stonepeak como socio, porque tienen una plataforma fuera de Asia y podemos trabajar con sus empresas de cartera en otras partes del mundo”.