El mercado de data centers en Latinoamérica atrapa el interés de los inversores. Presenta una trayectoria de crecimiento exponencial y solo en el primer semestre de 2022 creció más del 20%, alcanzando los 568MW, según cifras del informe “Data Center Capital Markets Market Overview H1 2022” de CBRE. “Los inversores globales se sienten cada vez más atraídos por los rendimientos ajustados al riesgo de la región y las amplias oportunidades de inversión”, afirma Alison Takano, Líder de CBRE Data Center Capital Markets, América Latina en el citado estudio.

Brasil continúa siendo el mercado más grande y representa el 70% de la oferta total de la región. Desde la firma de Real Estate explican que este país está experimentando un aumento en el número de transacciones relacionadas con el edge y el despliegue del 5G, “impulsado por operadores que fortalecen su presencia en mercados menores”. Además de Sao Paulo, Campinas y Río de Janeiro, los mercados del sur y del noreste de Brasil están captando el interés de los inversores.

Entre otros mercados de data centers de Tier I, subrayan que Chile experimentó un “tremendo” crecimiento en los primeros seis meses de 2022, agregando 31MW para un suministro total de 79MW. Mientras que mercados como Bogotá, siguen siendo competitivos para la adquisición de nuevos terrenos y reciben interés de manera continúa en la selección de sitios.

Por otro lado, añaden que la escasez de capacidad de energía continúa siendo una preocupación en algunas partes de México y áreas dentro de Sao Paulo, pero por el contrario, Querétaro, que se está posicionando como un importante hub de desarrollo de data center en México, es uno de los mercados de Tier I más competitivos de América Latina.

¿Se está produciendo saturación de algún territorio? Rodrigo Couto, Director Data Center Solutions Latam de CBRE, prevé que habrá crecimientos fuertes en los próximos 5 años en diversos países, pero “aún no tenemos la tecnología más avanzada como 5G para dar un impulso en el crecimiento del mercado y hay una situación de tercerización de servicios muy grande”. Pone en valor a Argentina, Uruguay y Perú con los crecimientos más fuertes y ya indica que está “enderezado el crecimiento de Brasil en 5 años de un poco más que el doble y México poco más del triple”. “No hay saturación local. Creo que esto se debe mucho más a una demanda que estaba controlada y ahora tiene que expandirse. Los precios avanzan, pero la saturación no es una preocupación a corto plazo”, apunta Couto.

A modo de ejemplo, desde Ascenty cuentan a DCD que actualmente están apuntando a otros focos tales como Colombia donde están construyendo sus primeros data centers en Bogotá, uno programado para abrir en el cuarto trimestre de 2023 y otro para 2024. “Adicionalmente, nos estamos expandiendo en Chile con la construcción de un tercer data center y recientemente abrimos dos unidades en México. Para el futuro, vemos a Perú como un mercado a estudiar”, explica Marcos Siqueira, VP de Operaciones de Ascenty.

El directivo, además, agrega que “es posible notar cierta desaceleración en el mercado de data centers en países como Estados Unidos y algunos lugares de Europa, sin embargo, en América Latina todavía no vemos una desaceleración y no la veremos en los próximos 6 a 12 meses. Por lo tanto, continuaremos expandiéndonos para satisfacer las demandas locales”.

Rodrigo Ulloa, Subgerente de Ingeniería, Data Center y sitios técnicos en GTD Chile, por su parte, también invita a fijar la atención en Uruguay y Perú, como unos de los mercados que están despuntando. “Aunque Perú tiene buena matriz energética no hay mucha inversión en este sentido, aun así el país con capital en Lima en un par de años se va a masificar. Sin embargo, falta suelo preparado para data centers y obtener permisos allí es un poco complicado debido a la gran burocracia existente”.

¿Existe el lugar ideal? Establecer un data center en el sitio idóneo requiere una investigación exhaustiva para maximizar la inversión. Principalmente, lo más importante es que haya demanda de este tipo de servicios en la zona. Una vez haya esta necesidad y queremos satisfacerla necesitamos los siguientes componentes.

La selección de ubicación empieza por el cliente, por la demanda existente

La selección del sitio es un componente crítico de cualquier proyecto de construcción, pero cobra aún más importancia si se trata de un data center debido al papel destacado que juega la ubicación al influir en los costos operativos del mismo, así como en la vida útil anticipada de la instalación.

Lo primero es entender el mercado, la demanda existente y descubrir los posibles clientes que puede haber en esa zona. Analizar cómo es la competencia, qué otros data centers hay en el lugar o cómo es el perfil del cliente.

• Evitar áreas cercanas a aeropuertos, gasolineras, vías de trenes próximas o principales autopistas
• Evitar zonas con riesgos de desastres naturales. Obtener datos meteorológicos durante los últimos diez años para comprender si existe un historial de haber ocurrido este tipo de incidentes. Los desastres naturales han sido durante mucho tiempo uno de los mayores riesgos potenciales de tiempo de inactividad que enfrentan los centros de datos. A medida que los eventos climáticos continúan aumentando en severidad, evitar los sitios propensos a estos riesgos se está convirtiendo en una prioridad aún mayor
• Escoger sitios con acceso fácil en caso de emergencia
• Considerar lugares donde sea viable el enfriamiento por aire exterior, reduciéndose así el coste en la operación del data center
• Asegurarse de que el terreno cuente con suficiente área para estacionamiento, almacenamiento de agua y combustible, así como para el acceso a los caminos de reparto
• Evaluar las necesidades de expansión del edificio
• Construir y equipar un data center implica mover muchos equipos pesados. El estado de las carreteras cercanas puede ser un factor importante para garantizar un transporte seguro y eficiente
• Lugares de baja criminalidad
• Analizar el coste del terreno, de la energía y las redes
• Verificar la disponibilidad de incentivos públicos

“Otro factor utilizado es la proximidad al cable landing station. En Brasil, por ejemplo, estamos conectados a todas las estaciones del país. Buscamos ubicaciones con espacio para expansiones futuras, cercanas a rutas terrestres y que estén protegidas de los desastres naturales característicos de cada país”, explica Marcos Siqueira de Ascenty.

Alimentación presente y futura

La energía es el elemento que da vida a estas instalaciones, por eso, en ese punto surgen diversas preguntas: ¿Cuáles son mis requisitos de energía actuales y futuros? ¿Qué tan robusta es la red? ¿La energía es confiable y de calidad? ¿Qué tan accesibles son las fuentes de energía renovable?

Los operadores requieren acceso a energía confiable, escalable y asequible. Acceder a ella requiere comprender los servicios públicos locales, sus capacidades y la posibilidad para brindar redundancia y protección contra fallas.

Los costes de construcción del data center se miden en gran parte por el precio de la energía necesaria para respaldar el equipo y la refrigeración de la infraestructura. Este coste varía en las diferentes regiones del país, además de ser uno de los principales elementos que mayor parte del esfuerzo económico continuo para operar una instalación requiere. Las necesidades de energía están directamente relacionadas con la cantidad de capacidad informática que requiere una compañía. El tipo y la cantidad de datos que se almacenan determinarán las densidades de los racks de servidores y, como tal, cuánta energía se requiere para operar la instalación.

La construcción de un data center cerca de las principales fuentes de energía, como presas hidroeléctricas, centrales eléctricas o parques eólicos, puede minimizar los costes iniciales de construcción y reducir el riesgo de problemas con la transmisión de energía en el futuro. Situar esta infraestructura cerca de fuentes de energía renovable puede ser imperativo para las organizaciones que intentan reducir su huella de carbono. Si bien el costo es una preocupación clave cuando se trata de la energía del data center, la confiabilidad es igual de importante.

Rodrigo Couto de CBRE incide en que uno de los principales retos relacionados con la energía es la falta de información clara, es decir, es complejo hacer consultas. “Con muchos players construyendo nuevos data centers, creamos una necesidad de energía en la mayoría de los países que no están acostumbrados a tener una cantidad importante. A veces hay proyectos que no tenemos información y no se garantiza muy bien la disponibilidad de energía a futuro”.

Si la capacidad de energía está limitada en el área, es posible que se necesiten actualizaciones para respaldar el data center. Si bien la capacidad actual puede ser suficiente, los operadores necesitan garantías de que se mantendrán los niveles de servicio si se necesita mayor capacidad. También se debe garantizar que las subestaciones dedicadas puedan ser construidas y operadas.

Cada país de Latinoamérica tiene diferentes capacidades de servicio, algunos de ellos cuentan con capacidad de generación, pero por otro lado presentan limitaciones de transmisión. Dependiendo de las necesidades y los plazos que tengan las empresas, algunas de ellas pueden encontrarse con más dificultades.

Miguel Ángel Chávez, country manager México PQC, señala que “hay data centers que se van a construir y se va a comprometer esta capacidad, pero hay otros que no pueden garantizar que esa capacidad esté lista de aquí a 5 años. Es un problema grande y hay que tomar conciencia: tanto diseñadores como clientes deben tener esa visión de futuro y de tener esa electricidad de cara al futuro. Es fundamental tener previsto esto desde la fase de diseño. La demanda de electricidad es cada vez mayor y más con el surgimiento y desarrollo de tecnologías como IoT, etc. Hay que buscar la zona ideal que garantice que esa energía estará disponible dentro de 10 años. Diseñar pensando en el futuro”.

“Para saber qué capacidad vamos a tener dentro de unos años lo primordial es hablar con los suministradores, en el caso de México es CFE, y en base a eso tomar la decisión de si es la mejor localidad o moverte a otro lugar donde tengas esa disponibilidad en el corto y largo plazo”, dice Chávez.

Respecto al precio de la energía, cuenta Chávez, cada país tiene sus características. En México depende del estado, de CFE, no hay una compañía privada que te dé el suministro y eso encarece el servicio. No hay capacidad para seguir construyendo más líneas de transmisión de energía. Hay otros como Brasil que cuentan con diferentes proveedores y hay diferentes inversiones. “A México le falta mayor apoyo en el ámbito energético y tener mayor calidad del servicio”. Otros aspectos como estar cerca de una subestación o cerca de una hidroeléctrica (pero también puede ser un riesgo en caso de que ese río se desborde) que genera energía puede ser más barato porque la transmisión es más corta”. Hay que analizar todos los factores.

“En el estado de Querétaro ha habido incentivos. El precio de la energía no genera un impacto fuerte en la construcción de data centers. Querétaro no tiene sismos por eso están allí, además de ser una ciudad cercana a Ciudad de México y tener baja latencia”. Muchos se han dado cuenta de que Querétaro está bien, pero no es la joya de la corona, hay que moverse a otros lados porque la energía tiene un límite y Querétaro está llegando a él. Las comunicaciones han avanzado y esa baja latencia que tienes en Querétaro la puedes tener en otras ciudades vecinas como San Luis Potosí, El Bajío, Guanajuato, etc… y tener mejores condiciones de energía, tal y como explica Miguel Ángel Chávez.

A la situación de México comentada anteriormente, Rodrigo Ulloa de GTD Chile explica que hay distintas realidades en función del país. Es decir, en Brasil, por ejemplo, una empresa puede diseñar un data center de 100MW y consigue esta energía de manera relativamente rápida e incluso construyen su propia subestación. “Los hiperescala suelen construir su propia subestación”. En el resto de países, de México hasta Chile, las compañías energéticas deben darte energía donde la pidas, pero el problema son los tiempos y la obtención de permisos porque hay una gran burocracia”. Además, es importante que estemos cerca de un punto de suministro rápido. “En Perú es más barata la energía, pero su matriz no es tan verde como la de Chile. La ubicación puede hacer variar el precio”, concluye Ulloa.

Conectividad

Cada vez hay un mayor tráfico de datos y las redes de los data centers necesitan mantenerse en permanente actualización para soportarlos. Las ya conocidas tecnologías como el 5G, IoT, inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, Smart Cities, entre muchas otras, desafían constantemente a la industria a mejorar su conectividad. Por ello, al establecerse en un emplazamiento es preciso que el sitio ofrezca enlaces de red separados y redundantes, disponibilidad de múltiples operadores, infraestructura de fibra subterránea, una red fiable y que dichas redes puedan seguir el ritmo de las necesidades futuras.

En definitiva, los data centers requieren conexiones de red confiables, robustas y escalables en el tiempo. Todos estos requisitos deben considerarse al principio en el diseño de la infraestructura. Las necesidades de ancho de banda y latencia de los data centers individuales varían según el tipo de tráfico que atraviesa la red. Por ejemplo, es probable que las aplicaciones financieras sean más sensibles a los problemas de latencia que el alojamiento de sitios web.

Al respecto de los principales requisitos de conectividad que tiene un futuro data center, Leonardo Antopia, Chief Commercial Officer de Neutral Networks, señala que “tiene que ser un servicio especializado para data center, no es un servicio inalámbrico, ni aéreo, normalmente es un fiber to the data center, que tiene características distintas a una cablera”. Además de que es importante la calidad del servicio de telecomunicaciones, el directivo agrega que hay que “conseguir una alta disponibilidad y se logra cuando tienes una fibra 100% canalizada, a 1,80 metros de profundidad donde los riesgos de corte se minimizan de forma exponencial y siempre de punta a punta, con lo que se obtienen los mejores resultados de telecomunicaciones. Y teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones y datos que se transmiten, se vuelve muy sensible tener buena calidad de la fibra y configuración de anillo para lograr redundancia”.

Al respecto de la situación actual de la conectividad en la región, Leonardo Antopia focaliza en México donde está un poco más adelantado el concepto de neutralidad, consistente en que un carrier se dedica a invertir, a poner el CAPEX en fibra óptica e infraestructura de telecomunicaciones para ponerlo al alcance de cualquier service provider, ya sea otro carrier o un data center que hace que se creen las economías de escala. “La neutralidad te hace compartir la infraestructura de telecomunicaciones para no duplicar estas grandes inversiones y que se vuelva más eficiente el servicio, siendo el usuario final el principal beneficiado”, afirma Antopia.

Si bien la conectividad no es el principal factor en la elección de un destino, sí se trata de un elemento muy relevante que va en paralelo a la construcción de un data center y es una de las razones por las cuales los data centers se ponen cerca unos de otros porque estarán compartiendo información de manera continua.

La conectividad submarina también es otro elemento a tener en cuenta. “El país más ventajoso podría ser el que más cables submarinos tenga. Por eso hay una carrera por crear cables porque es lo que te va a ayudar a conseguir comunicaciones intercontinentales”, afirma Wilson Domínguez, Ingeniero Senior de Operaciones Data Center de Claro Chile. En este caso, pone de ejemplo la ciudad de Valparaíso, que podría ser un sitio estratégico por la conectividad de cables que hay, sin embargo, se da un mayor consumo energético, por lo que, el experto apunta a que todo dependerá del core del negocio. Escoger el sitio ideal puede ser complejo. “¿Querétaro es ideal? Desde el punto de vista sísmico puede no serlo, pero hay un público que necesita el servicio. A pesar del último terremoto grande que hubo en México, eso no impide que se construyan edificios. Cada país se adapta dependiendo de sus condiciones”, argumenta Domínguez.

Talento

Con cada nuevo proyecto que se va anunciando de construcción de data centers se va acuciando más la carencia que sufre el sector de talento cualificado. Es una de las problemáticas señaladas a atender como prioridad en la agenda de la región y la industria del data center a nivel global. Tal y como refleja el informe El Futuro delProfesional de Data Center, elaborado por DCD>Academy, las principales formas de superar la escasez de personal son capacitar al personal en el trabajo, ofrecer un desarrollo profesional estructurado o asociarse con universidades y colegios técnicos, entre otros.

“El boom de infraestructuras de data centers es una realidad, no solo en España sino también en América Latina, con Brasil y México a la cabeza. La industria crece, pero también la competencia, con lo cual es fundamental contar con profesionales cualificados.

La llegada de inversiones extranjeras y la captación de clientes fuera de nuestras fronteras requiere contar con profesionales que estén a la altura de un mercado y clientes cada vez más exigentes”, comenta Cristina Muñiz, Consultant DCD Academy & CEEDA Certification.

Además, la experta detalla que las empresas son cada vez más conscientes de esta situación y recurren a la formación del talento no solo para captarlo, sino también para retenerlo. “De ahí que sean cada vez más habituales los acuerdos con entidades locales, organismos de empleo público y universidades que proporcionan a las empresas candidatos con una base y perfil técnicos, y a quienes, posteriormente, capacitan en programas de formación más específicos. Esta tendencia es un hecho: DCD>Academy formó a más de 1.800 profesionales a nivel global en 2021”, concluye Cristina Muñiz.

En la elección del destino es importante ubicar un data center cerca de una universidad o escuela de capacitación en TI puede garantizar la disponibilidad de personal con las habilidades adecuadas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México es una de las herramientas que ayudan en este proceso. Tal y como describe Miguel Ángel Chávez, country manager México de PQC, se informan cómo está el índice de educación gracias a la información que suministra esta institución. “Buscamos estados y ciudades donde veamos que el desarrollo de la educación es mucho mayor, por ejemplo, en México: Guadalajara, Querétaro o Monterrey que son las ciudades tops y donde hay más universidades y recursos”. “Hay una iniciativa de revisar las universidades, ver las características de los ingenieros, con qué cualidades finalizan sus estudios y hay una voluntad de introducir un tópico sobre temas relacionados con infraestructuras de misión crítica que no solo tenga que ver con data center, sino también en aeropuertos, hospitales, hoteles. Esto es útil para que los alumnos finalicen sus estudios y tengan ideas del funcionamiento de las infraestructuras”.

Apoyo gobierno local - regulación

La construcción de data centers requieren grandes inversiones, empleos cualificados y un gran uso de energía, algo que es beneficioso tanto para las empresas como para la sociedad. Como resultado, la empresa puede optar a y tener derecho a incentivos fiscales y/o de sostenibilidad que permita compensar algunos de los costes sustanciales de la construcción y operación de la infraestructura.

“Cada país tiene sus propias iniciativas internas de aporte, pero depende de las políticas gubernamentales y/o de la inversión privada, si sienten que hay cabida en un sitio a pesar de las condiciones. En Venezuela, por ejemplo, a pesar de sus condiciones políticas, llega inversión privada muy interesante como es el caso de Daycohost, compañía que recibió un contrato millonario con IBM”, señala Wilson Domínguez.

Hay que conocer a las partes interesadas locales, ya que muchas regiones ofrecen reducciones en los impuestos, la propiedad o la energía para mostrar su voluntad de albergar data centers.

En definitiva, la selección de una ubicación actualmente ofrece muchas oportunidades a medida que surgen nuevos mercados y otros crecen. Sin duda, es un momento emocionante para estar en el sector.

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