Si bien los acuerdos de adquisición de miles de millones de dólares son comunes en el mundo de la tecnología, estas compras gigantescas son relativamente raras en el campo de los centros de datos.
Sin embargo, 2021 ha visto una ráfaga de acuerdos de 10 y 11 cifras que han batido récords para la industria.
2020 fue un año récord para las fusiones y adquisiciones en la industria, con más de 31 mil millones de dólares gastados en más de 110 acuerdos que duplicaron las cifras de 2019. Solo las adquisiciones de CyrusOne, CoreSite y QTS superaron las cifras del año pasado.
“Con la noticia de estas adquisiciones pendientes, el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones de centros de datos está alcanzando nuevas cotas. A mediados de noviembre, el número total de acuerdos cerrados en lo que va del año ya superó con creces el número récord cerrado el año pasado ”, dijo Synergy Research tras los acuerdos de CoreSite/CyrusOne.
“Los operadores de hiperescala continúan expandiendo agresivamente sus operaciones, mientras que los mercados de la nube orientados al consumidor y a la empresa siguen creciendo rápidamente. Esto está impulsando una necesidad cada vez mayor de capacidad de centro de datos”, dijo John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research Group. “El nivel de inversión requerido en el centro de datos es demasiado incluso para los operadores de centros de datos más grandes, lo que provoca una afluencia de dinero nuevo de inversores externos. En rápida sucesión, la propiedad de cuatro de los seis principales operadores de centros de datos de EE.UU ha cambiado de manos, mientras que los dos nombres más importantes de la industria, Equinix y Digital Realty, recurren cada vez más a empresas conjuntas para ayudar a financiar su crecimiento. En los últimos 18 meses ha habido un cambio muy notable en los compradores, y los inversores de capital privado se han vuelto mucho más activos que los operadores de centros de datos”.
A continuación se muestra una lista de las mayores adquisiciones de centros de datos. Tenga en cuenta que esta lista no incluye las fusiones de SPAC, que desdibujan las líneas entre las OPI y las fusiones y adquisiciones.
1: KKR y Global Infrastructure Partners adquieren CyrusOne por 15.000 millones
El acuerdo de 15 mil millones de dólares de KKR y Global Infrastructure Partners para comprar CyrusOne se coloca como el acuerdo de fusiones y adquisiciones más grande jamás realizado en el sector.
En el momento de la compra, CyrusOne tenía alrededor de 50 centros de datos en los EE.UU, Europa y América del Sur, pero llega después de un par de años tumultuosos para la empresa después de ver a varios ejecutivos, incluidos dos directores ejecutivos, abandonar el barco en poco tiempo.
En enero de 2020, CyrusOne anunció que despediría al 12 por ciento de su personal , entre ellos el director europeo Tesh Durvasula. Al mes siguiente, el director ejecutivo de CyrusOne, Gary Wojtaszek, renunció repentinamente, y Durvasula regresó como director ejecutivo interino hasta que Bruce Duncan asumió el cargo en junio de 2020. En julio, la junta de la compañía se "separó" de Duncan después de solo un año, y el cofundador de la compañía, David Ferdman, asumió el cargo como director general interino.
Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre de 2022. Una vez completada la transacción, CyrusOne será una empresa privada de propiedad total de KKR y GIP. La inversión de KKR se realiza principalmente a partir de su infraestructura global y estrategias de capital inmobiliario, y la inversión de GIP se realiza a partir de sus fondos de infraestructura global.
2: American Tower adquiere Coresite por 10.100 millones de dólares
La adquisición de Coresite por parte de American Tower por 10.100 millones de dólares habría sido una gran noticia cualquier otro día, pero tuvo que compartir los titulares con CyrusOne.
Según se informa, también es un objetivo para Digital Realty, la adquisición de CoreSite promueve a American Tower de una gran empresa de torres de telefonía móvil con un centro de datos pequeño a un actor importante en el mercado.
Antes de comprar CoreSite, American Tower tenía una cartera relativamente pequeña de tres centros de datos y menos de una docena de ubicaciones Edge después de realizar varias adquisiciones entre 2019 y 2021. Ahora, la empresa tiene una cartera de casi 30 instalaciones y una fuerte presencia en el deseable mercado de Silicon Valley.
3: Blackstone adquiere QTS por 10 mil millones
Brevemente la mayor adquisición de centros de datos de la historia, la adquisición de QTS por parte de Blackstone fue la primera de tres acuerdos importantes en 2021 para empresas de centros de datos que cotizan en bolsa.
No ajeno a los centros de datos, Blackstone y sus filiales de Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. y Blackstone Property Partners compraron el REIT por 10 mil millones. El trato se cerró en septiembre.
Fundada en 2003 en Kansas, QTS en ese momento poseía 28 ubicaciones en América del Norte y Europa. La empresa se hizo pública en 2012 a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
4: Digital Realty adquiere Interxion por 8.400 millones de dólares
El acuerdo de 2019 de Digital Realty para comprar Interxion por 8.400 millones fue anteriormente el acuerdo más grande en el espacio, y uno de varios movimientos de mucho dinero que la compañía ha realizado en los últimos años.
Interxion, el proveedor de colocación más grande de Europa en ese momento, proporcionó a Digital Realty 53 centros de datos con una capacidad total de 290 MW en 13 áreas metropolitanas de Europa.
Digital Realty ha mantenido el nombre de Interxion en Europa y continúa desarrollando nuevas instalaciones y adquiriendo jugadores locales más pequeños bajo el mismo nombre.
5: Jiangsu Shagang Group adquiere Global Switch por 8 mil millones
Si bien no hizo un gran acuerdo, la adquisición de la empresa de centros de datos Global Switch por parte de la empresa siderúrgica china Jiangsu Shagang Group durante un período de tres años hasta 2019 se ha valorado en alrededor de 8 mil millones de dólares.
La adquisición ha resultado controvertida; desde la primera inversión de Shagang en Global Switch en 2016, el gobierno australiano ha emprendido un viaje de migración, trasladando datos y aplicaciones fuera del centro de datos de la empresa en Ultimo, Sídney, a instalaciones propiedad de otros proveedores por temor a la seguridad nacional.
La comisión de valores de Australia dijo que se iría y se mudaría a los centros de datos de Canberra, uniéndose a muchas de las otras agencias que huyen, incluidas Asuntos Internos, la Oficina de Impuestos de Australia y el Departamento de Defensa. El gobierno australiano fijó una nueva fecha objetivo de julio de 2022 para que las agencias federales abandonen las instalaciones de Global Switch en Sídney, ya que no cumplieron con el objetivo anterior de septiembre de 2020.
El operador tiene 13 centros de datos en Europa y APAC, con casi 400.000 metros cuadrados de espacio en blanco. A principios de 2021 surgieron informes de que la compañía estaba a la venta por alrededor de 11 mil millones, pero no se llegó a ningún acuerdo.
6: Digital Realty adquiere DuPont Fabros Technology por 7.600 millones
En 2017, Digital Realty adquirió DuPont Fabros Technology por 7600 millones de dólares. Aunque solo poseía 12 centros de datos en los EE.UU en el norte de Virginia, Chicago y Silicon Valley, DuPont tenía más de 300.000 metros cuadrados y 287 MW de energía disponible en el momento de la adquisición.
La compañía también tenía otras seis instalaciones que entrarían en funcionamiento en Ashburn, Chicago, Santa Clara y Toronto el próximo año, así como terrenos en Ashburn, Phoenix y Oregón. Desde entonces, Digital Realty retiró el nombre y este año vendió una parcela de 22,6 hectáreas en Mesa, Arizona.
7: Equinix adquiere Telecity por 3.800 millones
Como una de las empresas de centros de datos más grandes del mundo, si no la más grande, Equinix también ha realizado algunas compras importantes. El acuerdo más grande de la compañía fue la adquisición de Telecity en 2015 por 3.800 millones de dólares.
Equinix se movió para comprar Telecity ya que la compañía buscaba adquirir Interxion por 2.2 mil millones. El acuerdo sumó alrededor de 40 instalaciones europeas a la cartera de Equinix, aunque los reguladores lo obligaron a vender ocho instalaciones que fueron compradas por Digital Realty por 847 millones.
8: Equinix adquiere los centros de datos de Verizon por $3.6 mil millones
Un año después de su adquisición de Telecity, Equinix siguió con otro gran acuerdo, comprando la cartera de centros de datos de Verizon por 3.6 mil millones.
La empresa de colocación adquirió 24 ubicaciones que consisten en 29 edificios de centros de datos en 15 áreas metropolitanas de la empresa de telecomunicaciones, con un total de alrededor de 22 millones de metros cuadrados. Muchas de las instalaciones fueron las que heredó Verizon cuando compró Terremark en 2011.
9: EQT Infrastructure adquiere EdgeConneX por (según se informó) por 2.500 millones de dólares
EQT Infrastructure adquirió EdgeConneX el año pasado. Si bien nunca se reveló el valor exacto del acuerdo, los informes fijan la adquisición en alrededor de 2.500 millones de dólares. Fundada en 2009, EdgeConneX tiene más de 40 centros de datos en todo el mundo.
Desde el acuerdo, EdgeConneX comenzó nuevos proyectos en España e Irlanda, amplió las instalaciones existentes en EE. UU., formó una empresa conjunta en India y adquirió dos centros de datos en Israel.
El fondo Infraestructura V de EQT Infraestructura adquirió una participación en la empresa del fondo Infraestructura IV de EQT Infraestructura a principios de 2021.
10: Medina Capital Management y BC Partners adquieren los centros de datos de CenturyLink por 2.150 millones de dólares
CenturyLink vendió su cartera de centros de datos a un consorcio de inversores compuesto por Medina Capital Management y BC Partners por 2.150 millones de dólares. La cartera de 57 instalaciones y renombrada a Cyxtera; que en ese momento podría ofrecer 195MW de capacidad en 241.548 metros cuadrados de espacio de piso elevado.
Cyxtera se hizo pública en 2021 a través de una fusión SPAC de 3.400 millones de dólares con Starboard Value Acquisition Corp. Lo que quedó de CenturyLink luego se renombró a Lumen y se duplicó en fibra.
El resto del club de los mil millones de dólares
Una serie de otros acuerdos de miles de millones de dólares realizados en los últimos años incluyen:
- Mapletree adquirió 29 centros de datos de Sila Realty Trust (anteriormente Carter Validus) por 1.300 millones
- Compra de Telx por parte de Digital Realty por 1.900 millones de dólares en 2015
- Adquisición de Ascent y por parte de Digital Realty en 2018 por 1.800 millones de dólares
- Brookfield Infrastructure Partners adquirió 11 instalaciones de AT&T por 1.100 millones de dólares en 2019 para formar Evoque
- La compra de IO Data Centers por parte de Iron Mountain por 1.300 millones de dólares en 2017
- Compra de ViaWest por parte de Peak 10 por 1.700 millones de dólares para formar Flexential
- Se rumoreaba que la adquisición de Vantage por parte de Digital Bridge en 2017 superaba los mil millones de dólares.