La industria de las telecomunicaciones realiza cada década una importante actualización de su infraestructura inalámbrica. La de los 2000 estuvo dominada por 3G, mientras que los dispositivos móviles se han estado ejecutando en 4G durante los últimos diez años. Las primeras redes 5G comenzaron a debutar en 2021.
El 5G es uno de los conceptos más sonados en la historia de la industria reciente y un activo estratégico para la competitividad de la región. Cada vez cobra mayor actualidad por los continuos avances que posicionan a esta tecnología más cerca de convertirla en algo habitual.
Al comparar la tecnología inalámbrica de cuarta y quinta generación, el 5G no solo supera las capacidades de red 4G, sino que también cumple y sobrepasa sus objetivos de velocidad general, latencia y densidad. 5G permite:
- Velocidad de red 10 veces mayor al 4G: supera los 10GB por segundo.
- Mayor número de dispositivos conectados: es posible mantener más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, a diferencia de los 100.000 que pueden conectarse con 4G.
- Reducción de la latencia: con 5G se reduce hasta a 1 milisegundo el tiempo que toman los datos en recorrer la distancia entre emisor y receptor
- Mejora del ancho de banda, aumentando la capacidad de la red y la transmisión del volumen de datos
5G se abre camino en América Latina de manera tímida
A finales del mes de junio de 2022, siete países de Latinoamérica habían lanzado servicios comerciales 5G. Si bien la tasa de adopción actual es de alrededor del 1% del total de conexiones, se espera que crezca hasta el 11% para 2025, según el informe “La Economía Móvil Latinoamérica” de GSMA.
El 4G todavía es la tecnología dominante en la región. Tal y como mencionan en el citado estudio, “la adopción se duplicó con creces en los últimos cinco años, impulsada por la expansión de las redes e iniciativas de los operadores móviles para migrar a los usuarios de redes de legado”. Con todo ello, se prevé que la adopción del 4G vea su pico en 2024 mientras los usuarios migrarán cada vez más a servicios 5G. Actualmente, sin embargo, la tecnología 5G en América Latina está apenas emergiendo, recalcan.
Los operadores móviles emplean el 5G en busca de nuevas oportunidades. De hecho, como afirman en el informe, por ejemplo, el acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G se utiliza para impulsar la primera adopción de banda ancha en mercados como Brasil, Colombia y Perú. Asimismo, cada vez más empresas de sectores verticales de Latinoamérica se ven atraídas por la posibilidad de utilizar redes 5G privadas y personalizadas.
Por otro lado, datos en este caso provistos por Omdia a 5G Americas, sugieren que las suscripciones 5G de América Latina y el Caribe superarán los 50 millones para 2023 y los 300 millones para 2026. Ello implica que 5G se convertirá en la segunda tecnología móvil de la región para 2026.
Christian Barrera, consultor independiente, agrega un matiz en conversación con DCD: “El desafío de la evolución del despliegue de la tecnología 5G depende del grado de digitalización de cada país, el cual está asociado en gran medida al desarrollo económico del mismo. Esto es muy relevante, porque los países que se atrasen en habilitar 5G, se retrasarán también con la Digitalización, y verán mermado su desarrollo económico, aumentando la brecha aún más con los países desarrollados”.
En este sentido, el experto concreta que los desafíos para avanzar en la evolución de estas redes pasan por masificar la “usabilidad” de la tecnología 5G mediante aplicaciones que fomenten el desarrollo de la sociedad en el amplio sentido del concepto. “Contar con tecnología 5G es la base para finalmente habilitar soluciones que faciliten la vida cotidiana de los usuarios y el sector productivo. 5G es una tecnología que habilita nuevos modelos de negocio disruptivos”, concluye Christian Barrera.
Principales retos
El despliegue de 5G en Latinoamérica está en una fase inicial y todavía es limitado en términos de cobertura geográfica y penetración de mercado. En general, la mayoría de los países de la región están en proceso de licitación y asignación de espectro, y algunos han comenzado a implementar la tecnología en ciudades seleccionadas.
Además, la mayoría de estos países todavía optan por el formato de 5G no independiente (NSA - Non Stand Alone), que implica el uso de parte de la estructura de red de tecnologías anteriores tales como el 4G. En este sentido, el desempeño, sobre todo a nivel de latencia, del 5G NSA es más reducido que el 5G independiente (SA - Stand Alone) porque se utiliza una red y un espectro radioeléctrico nuevos dedicados a 5G.
“Los países que componen las diferentes geografías del planeta han tenido un desarrollo asimétrico en su adopción de nuevas tecnologías. Lo mismo sucede en América Latina. El avance de 5G en la región, como en cualquier parte del mundo, depende de la situación macroeconómica, la estrategia de negocios del operador y la disponibilidad de insumos como espectro radioeléctrico o infraestructura civil que hacen más fácil la llegada y expansión de esta tecnología”, explica a DCD José Otero, vicepresidente de 5G Americas, organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones.
Hay países dentro de América Latina que precisan reformas, indica José Otero, sobre todo en el aspecto legal pues cuentan aún con una normativa que data de mediados de la última década del siglo pasado. Sin embargo, señala que uno de los principales frenos de esta tecnología es la asignación de espectro radioeléctrico. “De todas formas, es preciso comentar que 5G es la generación móvil que más rápido llega a la región y con más rápida adopción”, agrega el directivo. Por ejemplo, Uruguay fue el tercer país del mundo en lanzar una red comercial 5G; Puerto Rico superó el 60% de la base de suscriptores utilizando 5G durante 2022 y se espera que Chile supere la barrera del 25% de sus usuarios celulares utilizando 5G en 2023, más rápido que numerosos mercados de Asia, Europa y África, argumenta José Otero.
Actualmente, la región cuenta con más de 25 redes de 5G y seguramente este número crecerá significativamente durante los próximos 12 a 18 meses según se facilite más espectro radioeléctrico a los prestadores de servicio móvil. “A menos que haya nuevas sorpresas macroeconómicas, todo parece apuntar a grandes avances en el tema de 5G con más de 10 procesos de asignación de espectro anunciados para 2023”, concluye el vicepresidente de 5G Americas.
Ahondando en los desafíos que hay en la región para que esta tecnología sea una realidad cotidiana, José Ignacio Díaz Llantén, Director, Manager & Product Leader Telecom Latam de IDC, habla de tres principales retos. En primer lugar, crear una estrategia de despliegue de fibra con mirada país. El directivo insiste en la necesidad de un esfuerzo público-privado para generar una capilaridad de fibra para poder encender estos nuevos sitios y reconvertir sitios 4G a 5G. Esto significa que para que los servicios de banda ancha móvil puedan alcanzar grandes velocidades con una conectividad robusta es crucial el desarrollo de fibra óptica. “La fibra es fundamental. Va íntimamente ligada al despliegue de antenas 5G. Es preciso generar una estructura robusta de expansión en fibra para tener buena cantidad de antenas que sea coherente con las necesidades del 5G. Es importante la unión entre el mundo privado y el público. Hay sitios que no van a ser rentables y van a necesitar apoyo gubernamental”, destaca Díaz Llantén.
En segundo lugar, se necesita que el regulador tenga una correcta licitación de los espectros con foco en una organización industrial que permita la competencia en el mercado, evite barreras de entrada o alguna otra distorsión. José Ignacio precisa que puede existir un líder en el mercado en relación a la tecnología pero que no exista alguna situación dominante de algún jugador. Se deben priorizar la liberación de bandas y la disminución de costo.
El tercer reto es cómo se entrega una oferta de valor al mundo B2B y mundo empresarial. El ámbito empresarial está interesado en casos de uso, sobre todo de la automatización de procesos, con foco en IoT y por el lado del mundo masivo (realidad aumentada, seguridad y entretenimiento).
En este sentido, Díaz Llantén señala que hay dos grandes grupos de países: “Por un lado, Chile y Brasil han tenido un roadmap similar en estructura: licitando el espectro, teniendo lanzamientos comerciales y generando despliegues (antenas, sitios y ofertas comerciales). Otro grupo de países tenían planes de generar subastas y licitación de espectro y fueron prendiendo e iluminando ciertos sitios reemplazando la tecnología 4G por la 5G pero con iniciativas principalmente privadas. “Es el ejemplo de México, Perú, Colombia y Argentina. No han tenido una estructura ordenada en el despliegue del 5G, por eso vemos estas diferentes realidades”.
En relación a estos retos a nivel regulatorio, el Whitepapaer “Reformas en políticas de telecomunicaciones en América Latina” de 5G Americas, indica que en América Latina y el Caribe algunos países impulsan políticas para fomentar el desarrollo de redes 5G, como identificación de espectro y demostración de casos de uso. “Esas políticas y planes deben ser complementados por la mejora regulatoria de aspectos fundamentales del sector de las telecomunicaciones. Estas reformas fueron positivas pero insuficientes”, manifiestan. Por ello, subrayan que deben ser implementadas políticas públicas que fomenten las inversiones.
Avance (desigual) de 5G por países
Mapa 5G Latinoamérica. Fuente: Nperf
A comienzos de este 2023, nueve países han informado, iniciado o completado procedimientos para asignar frecuencias de espectro radioeléctrico para servicios móviles, de acuerdo con datos de 5G Americas. Se trata de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay, cuyas administraciones han dispuesto el otorgamiento de más frecuencias para la industria de telecomunicaciones.
Cabe destacar que cada país dispone de un marco regulatorio propio que establece las condiciones en que los procesos de concesión o entrega de espectro radioeléctrico deben realizarse y los pasos que deben cumplirse para la culminación del mismo. Además, las circunstancias existentes de cada mercado también influyen en estos procesos.
Entre las novedades señaladas por dicha organización, El Salvador adjudicó en febrero 30MHz en la banda de AWS (Advanced Wireless Services), comprendida en 1700-2100 MHz. Mientras que Panamá abrió una licitación para la entrada de un tercer operador en el país, además de recibir solicitudes de asignación de espectro para los operadores existentes.
En lo que atañe a México, Colombia y Costa Rica, abrieron consultas públicas para otorgar espectro en frecuencias altas, medias y bajas. Y, por su parte, Perú relanzó una subasta para aumentar el espectro disponible en las bandas AWS-3 y 2,3 GHz.
Por otro lado, Uruguay concluyó el proceso de consulta pública y el borrador de bases y condiciones para la subasta de espectro ya pasó al Poder Ejecutivo. Argentina definió que realizará una concesión de 300MHz en la banda de 3,5GHz y se espera que en la primera mitad de este año se publique el pliego para la licitación. Finalmente, trascendió recientemente que Chile está preparando una nueva subasta de espectro comprendido también en la banda de 3,5 GHz.
Por otro lado, José Huatuco, Network Manager Perú en InterNexa, introduce un punto adicional: “Cada operador quiere entrar a una región y la selva es lo menos avanzado porque el público objetivo es menor”. Además, en su opinión la parte difícil para hacer despliegues es que haya una red neutral.
Según datos de 5G Americas, a fecha de 16 de marzo de 2023 hay 28 despliegues de redes 5G en Latinoamérica.
