Querétaro está ubicado en el centro de las conversaciones de los principales tomadores de decisiones y se ha hecho un hueco en los informes de las grandes consultoras y compañías de Real Estate internacionales por el relevante crecimiento que ha experimentado en la industria TI y tecnología en los últimos años.
El último estudio de CBRE titulado “Global Data Center Trends 2023” señala que este estado se ha convertido en la ubicación preferida para desarrollar data centers en México: “Contiene más de 76 parques industriales y muchos de los centros de datos de los bancos más grandes del país. Ha atraído importantes inversiones de los principales proveedores de servicios en la nube”. En definitiva, las adquisiciones de data centers y los proyectos en curso son reflejo de este creciente interés por este lugar.
Oportunidades y desafíos de Querétaro
A tan solo dos horas de la capital mexicana se encuentra Querétaro, que destaca por ser una zona de baja actividad sísmica, además de tener un menor riesgo a fenómenos naturales como inundaciones o huracanes. También sobresale por su clima relativamente fresco: al no tener temperaturas tan altas como en otras partes del país, supone una ventaja en términos de consumo energético, por ejemplo, para refrigerar los data centers, ya que se presta más a que se pueda realizar free cooling. Igualmente, hay que subrayar el nivel de seguridad de la ciudad.
Otra de las ventajas de Querétaro es la disponibilidad de tierra con buenas condiciones (terreno plano y no rocoso que facilita la construcción), aunque su coste es todavía razonable se está incrementando su precio por la alta demanda. En el informe de Cushman & Wakefield “Data Centers en México: la fuerza que impulsa la nueva era tecnológica” se señala que en México los costos de los terrenos presentan importantes variaciones locales, pero siguen siendo altamente competitivos en comparación con otros países. “Como ejemplo, en Querétaro, los precios de los terrenos con equipamiento industrial oscilan entre 40 y 150 dólares por m2. En términos de bienes raíces, de los cerca de 350,000 m2 de data centers que hay en México operando o en construcción, Querétaro y sus alrededores tienen un rol principal, al contar con más de 50% del inventario”.
Al desarrollo de este lugar para la industria de data centers ha contribuido el gobierno local, que, consciente de la relevancia de este sector, ha ofrecido facilidades, agilidad en la liberación de permisos y trámites, así como incentivos para que las inversiones florezcan en el estado. Es una ciudad en constante crecimiento industrial y no solo destaca el sector de data center, sino que el gobierno ha impulsado sectores como el automotriz o el aeronáutico.
En términos de conectividad, el estado de Querétaro sirve como un eje crucial de Internet que conecta la Ciudad de México y Estados Unidos. “Querétaro está ubicado en el triángulo dorado: Ciudad de México al oriente del país, Guadalajara en el occidente y Monterrey en el norte. Entre estas tres ciudades tenemos el 75% del PIB del país aproximadamente. Querétaro está en medio. En cuestión de infraestructuras y carreteras es muy fuerte. Los grandes proveedores de fibra viajan a través de esas tres ciudades y Querétaro es un punto de conexión que no puede faltar en ese triángulo de la conectividad”, dice Carlos Medrano, Contract Manager de CBRE México.
Además de todas estas ventajas que representan oportunidades de inversión, en lo que atañe a los retos, la energía continúa siendo una asignatura pendiente y el tema más indicado por todos los expertos consultados. El citado informe de CBRE apunta que “la creciente demanda eléctrica de la región está planteando desafíos para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) satisfaga las necesidades energéticas en Querétaro. Además, la presencia de proyectos locales de hiperescala en curso crea competencia por el mismo poder. Ha habido un aumento en la capacidad de energía vendida en los parques industriales, lo que ha provocado retrasos en el suministro de energía a los centros de datos recientemente construidos. Además, los proveedores de centros de datos con sede en la Ciudad de México están buscando activamente oportunidades en Querétaro, intensificando aún más la competencia local”.
Sobre el tema energético, Héctor Sánchez, director de operaciones de Equinix, señala que “Querétaro es un punto estratégico porque convergen varias líneas de transmisión de energía de alta tensión, lo que es muy atractivo para la industria porque proporciona gran redundancia eléctrica. El tema es que se tiene la energía a nivel de líneas de transmisión, pero no a baja o media tensión, que es donde se dejó de invertir”. El directivo aclara que sí hay energía pero no hay inversión para bajar dicha energía de las líneas de transmisión y es precisamente donde se están enfocando los esfuerzos actualmente. “El gobernador está interesado en que no se vayan las inversiones y está empujando al gobierno federal. En diciembre tendremos la primera piedra de esa subestación. Hablamos de que se pueda ver energía eléctrica en 2025 en todos los data centers que se requiere para el pronóstico que se le dio a la Comisión de Energía del estado de Querétaro. Mientras tanto se trabaja con lo que se tiene y con los remanentes de la CFE”.
Partiendo de la base de que estamos ante una de las industrias con mayor futuro, Jorge Espinosa de ODATA, apunta a que uno de los mayores retos será conseguir mano de obra cualificada en un escenario de alta competencia entre las compañías. “Es fundamental conseguir gente que venga a trabajar y esta situación lo que ha hecho es que los precios de las construcciones de los data centers se inflen y los tiempos se acorten”. Por otro lado, sobre el aspecto de conseguir terreno mencionado anteriormente, Espinosa valora que no representa un desafío, ya que hay disponibilidad, sin embargo, “uno de los problemas de los terrenos es la inflación de los bienes raíces, por eso es importante tener visión de futuro”.
Son muchos los avances que ha experimentado la industria de data centers en este lugar, no obstante, Carlos Medrano de CBRE México, cuenta que la explosión de Querétaro viene de hace poco tiempo, unos tres o cuatro años. “Apenas inicia la era de Querétaro en la zona. El límite será siempre la energía, no el tiempo”. En términos de limitaciones al crecimiento de la industria queretana por la cuestión energética, Luis Arizpe, Gerente de Operaciones Data Center de Megacable, en línea con lo comentado por el experto de CBRE considera que “no está en peligro perder la inversión, sino que lo relevante será el tiempo que tarda en llegar la energía. Si un hiperescala pensaba llegar en 3 años, se retrasará simplemente. Es cuestión de tiempo”.
Pese a todo, no se ve fin al crecimiento de la industria de data centers en Querétaro. “El límite no es cosa de Querétaro, pero tampoco en ningún país se ve que vaya a parar este crecimiento. Estamos en la punta del iceberg. La IA, la llegada de Tesla, etc… todo necesita computación, por tanto, necesitaremos data centers”, dice Martín Antúnez, fundador de Latam Entry.
El escenario actual de Ashburn, Virginia: el hogar de Internet
El condado de Loudoun sigue experimentando una gran demanda de capacidad para centros de datos. Gran parte del crecimiento es orgánico, ya que muchos de los principales actores del sector están ampliando su presencia. La nube sigue impulsando la demanda, junto con la IA, la administración pública y los sectores financieros.
Ashburn es la capital mundial de los data centers y esto ha sido posible gracias a que ofrecen un entorno empresarial favorable, infraestructuras de primera clase y una mano de obra diversa y formada.
El coste razonable de la tierra, el precio de la electricidad -un 28% menor en comparación con el promedio de EE. UU.- y la proximidad a Washington DC, un lugar rico en negocios, crearon excelentes condiciones para el crecimiento y desarrollo de los data centers en el área.
Este lugar cuenta con una óptima infraestructura de fibra. En el norte de Virginia se encuentra uno de los primeros intercambios de peering que ha evolucionado hasta convertirse en lo que es ahora es el mercado de data centers de crecimiento más rápido del mundo. La concentración de centros de datos en Virginia impulsó la construcción de instalaciones de aterrizaje de cables submarinos en Virginia Beach que da servicio a los cables MAREA, BRUSA y Dunant. Confluence Networks también planea la construcción de Confluence-1, un cable en festón que conectará Virginia Beach con Nueva Jersey, Carolina del Sur y Florida.
En el informe “The impact of data centers on the state and local economies of Virginia” elaborado por Northern Virginia Technology Council, se indica que los data centers son los principales motores de la inversión en Virginia. “Según datos de la Virginia Economic Development Partnership (VEDP), en 2021, el 62% (6.800 millones de dólares) de toda la nueva inversión anunciada por VEDP procedía de centros de datos nuevos y en expansión. En 2020, los centros de datos representaron el 81% (7.900 millones de dólares) de toda la nueva inversión que anunció VEDP. Estimamos que la inversión de capital acumulada de los centros de datos en Virginia asciende a 126.000 millones de dólares en 2021, empleando a 5.550 trabajadores operativos”.
Buddy Rizer, Executive Director for the Department of Economic Development in Loudoun County, Virginia, habla de otro de los atractivos de este lugar, como son los incentivos que estimulan las inversiones. “Nuestro Programa de Incentivos Comerciales Acelerados permite a los operadores de data centers llegar rápidamente al mercado a través de un proceso de permisos acelerado, y nuestra experiencia como ubicación de centros de datos de primer nivel proporciona un nivel de confianza sin precedentes en el proceso. El Callejón de los Centros de Datos de Loudoun (Loudoun’s Data Center Alley) ofrece el mayor grupo de fibra de Internet y puntos de interconexión del mundo, y la electricidad asequible y fiable del condado es vital para el éxito de las operaciones de los centros de datos. Nuestra proximidad a instituciones de educación superior de categoría mundial proporciona un flujo constante de mano de obra tecnológica altamente cualificada para cubrir las necesidades de los centros de datos, así como de las industrias secundarias y terciarias de nuestro clúster de tecnologías de la información y la comunicación”, dice Rizer.
Las perspectivas de la industria parecen brillantes, pero no están exentas de desafíos. Su mayor expansión en el norte de Virginia se ha vuelto más difícil debido a la disminución de la oferta de nuevas ubicaciones adecuadas, y continúa enfrentándose a presiones para mitigar su uso intensivo de energía eléctrica y recursos hídricos.
“El mayor reto en 2023 es la infraestructura eléctrica, por lo que estamos acelerando la construcción de nuevas infraestructuras y colaborando activamente con el sector en nuevas tecnologías energéticas, centrándonos en el almacenamiento de energía y la generación de energía limpia, y esperamos crear un modelo para el crecimiento de los centros de datos en todo el mundo”, expresa Buddy Rizer, Executive Director for the Department of Economic Development in Loudoun County, Virginia.
¿Querétaro podrá convertirse en unos años en la Virginia mexicana? Los expertos responden
¿Qué aspectos acercan y separan todavía a Querétaro del mercado de Ashburn?
Tanto Querétaro como Ashburn son reconocidas como ubicaciones líderes de centros de datos y tienen una serie de características únicas que son atractivas para la industria. Algunos de los puntos que comparten en común son:
- Los dos gozan de un fuerte apoyo de las organizaciones gubernamentales de desarrollo económico
- Están cerca de los principales centros económicos y sedes de poder de nuestros respectivos países,
- Tienen acceso a conectividad de fibra óptica
- Se encuentran en zonas que ofrecen baja probabilidad de desastres naturales
- Tanto en Ashburn como en Querétaro ya están los principales jugadores
Por otro lado, hay determinados elementos que, pese a tener cierto desarrollo en Querétaro, todavía tienen que dar algunos pasos más para equipararse con Ashburn. La principal diferencia es el tamaño entre Data Center Alley nacida hace 30 años, que tuvo un crecimiento natural al haberse iniciado como un punto de conexión importante para conectar EE.UU. con otros mercados como Asia, y Querétaro que ha despuntado hace unos cuatro años.
Buddy Rizer considera que es clave para Querétaro seguir atrayendo a la mano de obra de alta tecnología necesaria para gestionar los data centers (de hecho, todos los expertos consultados coinciden en que es uno de los mayores obstáculos que tiene que superar para impulsar el crecimiento de su industria), garantizar la disponibilidad de las conexiones de fibra necesarias y la fiabilidad de la electricidad, con la capacidad de ampliar el suministro según sea necesario, y fomentar un entorno favorable a las empresas en lo que respecta a los procesos gubernamentales y la seguridad.
En el plano energético, Virginia creció muy rápido porque en un principio no había limitación de energía, pero hoy en día ya se han producido limitaciones temporales relacionadas con la capacidad recientemente. Por eso, ya se comienzan a estudiar otras localizaciones donde no haya tanta saturación en el consumo. “En Querétaro hay una pausa, aunque hubiese líneas de transmisión, no hay energía, los tiempos para producir energía son más largos que para instalar líneas de transmisión. En Virginia puedes crecer alrededor y en Querétaro crecer... ¿Dónde creces? No hay energía para construir la computación futura. Habrá que hacer un cambio de mentalidad del gobierno de permitir que los data centers construyan sus micro grids de energía propia que en algunos países se está probando. La oportunidad no va a perderse, sino que creceremos más despacio”, argumenta Martín Antúnez.
Maribel Gaytán, Consultora Estratégica en Selección de Ubicación e Incentivos Empresariales de Cushman & Wakefield explica que Data Center Alley en Ashburn no es simplemente un punto geográfico destacado para centros de datos, sino un elemento crucial en el ecosistema digital global. "Al canalizar una parte importante del tráfico de internet mundial a través de Ashburn, desempeña un papel crítico en posibilitar desde la comunicación de correo electrónico diaria hasta operaciones complejas de computación en la nube". Por el contrario, la experta valora que la industria en Querétaro aún no ha llegado a tal punto en su madurez. "Ashburn es el mercado más grande con más de 2.5 gigavatios (GW) de capacidad, por lo que el desafío más grande para Querétaro es equiparar esta capacidad. Así mismo, otra de las razones importantes por la que Ashburn, Virginia resulta una ubicación atractiva a los centros de datos, es su suministro de energía lo cual sigue siendo un reto en Querétaro”.
La foto general de Ashburn y Querétaro presenta muchas similitudes y diferencias, sin embargo, poco a poco las distancias entre los dos mercados son más cortas.
