Amazon Web Services sigue dominando el mercado de la nube, con un crecimiento en sus ingresos de un 39,5 % interanual en el último trimestre, a pesar de los temores de que su gran escala haría que dicho crecimiento fuera difícil de mantener.
Microsoft también vio aumentar sus ingresos de Azure, pero no desglosó números específicos. Los analistas de Synergy descubrieron que la empresa pudo aumentar su participación de mercado, consolidándose como el segundo proveedor de facto.
Detrás de ellos en un respetable tercer lugar estaba Google, que todavía está perdiendo miles de millones para operar su negocio en la nube.
AWS
Los ingresos de AWS aumentaron a 17.800 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2021, incluso en un trimestre con varias interrupciones de alto perfil. AWS generó ingresos por valor de 5300 millones de dólares, lo que ayudó a impulsar a la empresa en general a obtener ganancias.
Sin su división en la nube, Amazon habría registrado una pérdida operativa de 1800 millones de dólares, gracias a las pérdidas en el segmento internacional de Amazon y los costos adicionales de la escasez de mano de obra, la inflación y los problemas de la cadena de suministro.
“Sobre la tasa de crecimiento, creo que es una combinación de muchas cosas”, dijo el director financiero de Amazon, Brian Olsavski, en una llamada de ganancias. “Hemos estado sumando recursos en ventas y marketing en los últimos dos años, y por fin está comenzando a dar sus frutos."
Microsoft
Microsoft solo informa sus ingresos de 'Nube inteligente', que agrupa a Microsoft Azure con Microsoft 365 y otras herramientas de productividad, lo que dificulta la comparación directa con AWS.
Ese segmento general aumentó un 26 por ciento, hasta los 18.300 millones de dólares
“Tenemos más regiones de centros de datos que cualquier otro proveedor”, dijo el director ejecutivo Satya Nadella. “Estamos ampliando nuestra infraestructura al borde de la red 5G, ayudando a los operadores y empresas a crear nuevos modelos de negocios”.
En una llamada de ganancias, la directora financiera, Amy Hood, dijo que "los gastos de capital, incluidos los alquileres financieros, fueron de 6.800 millones de dólares, un 25 % más año tras año, menos de lo esperado, principalmente debido a la volatilidad de los gastos trimestrales en el momento de la construcción de nuestra infraestructura en la nube".
Hood también dijo que esperaba que Azure estuviera activo de forma secuencial el próximo trimestre.
Synergy Research estima que Microsoft ha aumentado su cuota de mercado en casi nueve puntos porcentuales desde finales de 2017, alcanzando el 21 por ciento en el cuarto trimestre. Amazon continúa rondando la marca del 32-33 por ciento.
El siguiente es Google, con una participación de menos del 10 por ciento, según Synergy.
Esta posición se obtuvo a un gran precioo: la división perdió 840 millones de dólares en el trimestre y 3.100 millones en 2021. Aún así, es su mejor desempeño desde que Google comenzó a revelar sus números en 2018 (cuando perdió 4.300 millones, seguido de 4.600 millones, y 5.600 millones en 2020).
Algunos de los costos fueron compensados por la decisión de Google el año pasado de aumentar la vida útil de los servidores de tres a cuatro años, así como agregar hasta dos años al kit de red para que dure hasta cinco años antes de invertir en costosas actualizaciones.
El crecimiento de los ingresos de Google Cloud aumentó un 45 % en el trimestre, año tras año, hasta los 5.540 millones de dólares.
"La cartera de pedidos de Alphabet aumentó más del 70 por ciento a 51.000 millones de dólares, la mayor parte del cual se atribuye a Google Cloud", dijo el director ejecutivo Sundar Pichai.
"Este crecimiento proviene de muchas empresas líderes, incluidas Albertsons y LVMH; nativos digitales, incluidas Box y Spotify; y agencias del sector público, incluidas la Mancomunidad de Massachusetts, la Unidad de Innovación de Defensa y el USDA. Nuestra fuerza de ventas, que hemos triplicado con creces desde 2019, entregó sólidos resultados en todas las geografías, productos e industrias, y continuamos invirtiendo. Para todo el año 2021, en comparación con todo el año 2020, vimos más de 80% de crecimiento en el volumen total de transacciones para Google Cloud Platform y un crecimiento de más del 65 por ciento en la cantidad de transacciones de más de mil millones de dólares".
Si bien ese crecimiento no se tradujo en ganancias para Google Cloud, la empresa puede afrontar las pérdidas: con ingresos publicitarios que aumentaron un 33 %, la empresa registró 20.640 millones de dólares en ganancias en el trimestre y 76.000 millones durante todo el año.
“Es un fuerte testimonio del valor y el atractivo de los servicios en la nube que la tasa de crecimiento del mercado de 2021 en realidad superó el crecimiento de 2020, a pesar de la enorme escala que ya se ha logrado. Las empresas ahora gastan el doble en servicios en la nube de lo que gastan en sus propios centros de datos”, dijo John Dinsdale, analista jefe de Synergy Research Group.
“Mientras tanto, la batalla por la cuota de mercado se está volviendo más interesante. Amazon continúa liderando por un amplio margen, pero Microsoft, Google y Alibaba continúan creciendo más rápidamente. La participación de mercado de Microsoft está logrando ganancias impresionantes y ahora está solo once puntos porcentuales detrás de Amazon."