Uptime Institute Intelligence encuestó a los operadores de infraestructura de centros de datos sobre los problemas de la cadena de suministro en agosto de 2021, más de dos tercios de los encuestados habían experimentado escasez en los 18 meses anteriores. Las operaciones más grandes fueron las más afectadas por las interrupciones, en gran parte debido a la escasez o los retrasos en el abastecimiento de los principales equipos eléctricos (como interruptores, motores generadores y fuentes de alimentación ininterrumpida) y equipos de refrigeración. Las organizaciones técnicas más pequeñas vieron con mayor frecuencia problemas relacionados con la entrega del hardware de TI a tiempo, en lugar de sistemas mecánicos o de energía.
Un factor de compuerta compartido en todos los ámbitos fue la escasez de algunos circuitos integrados clave, particularmente controladores integrados (incluidos microprocesadores y matrices de compuertas programables en campo, o FPGA) y electrónica de potencia de todos los tamaños. Estos componentes están omnipresentes en los equipos de los centros de datos.
En general, los encuestados esperaban que la escasez disminuyera gradualmente pero persistiera durante los próximos dos o tres años.
La demanda se está debilitando
Ahora hay señales de que las cadenas de suministro, al menos en algunas áreas, pueden recuperar el equilibrio antes de lo esperado. Sin embargo, esto no se debe a mejoras repentinas en la oferta. Es cierto que los fabricantes y las empresas de logística han estado trabajando durante más de dos años para superar los problemas de suministro, y con cierto éxito. La industria de semiconductores, por ejemplo, comprometió miles de millones de dólares en gastos de capital adicionales, no solo para satisfacer una demanda aparentemente insaciable, sino también en respuesta a preocupaciones geopolíticas en EE. UU., Europa y Japón sobre la exposición a la concentración de la cadena de suministro de TI en China y sus alrededores.
En cambio, la razón de la mejora esperada en la oferta es menos positiva: debilidades imprevistas en la demanda están ayudando a aliviar la escasez. Algunos de los principales fabricantes de chips, incluidos Intel, Samsung Electronics y Micron, esperan una segunda mitad suave hasta 2022, con una visibilidad cada vez peor. El fabricante de chips por contrato más grande del mundo, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), también advirtió sobre una acumulación de inventarios con sus clientes.
Hay múltiples razones para esta caída en la demanda, que incluyen:
- Las preocupaciones sobre los precios desbocados de la energía y la disponibilidad de gas natural en Europa, debido al armamento geopolítico de Rusia de sus exportaciones de energía, han contribuido a renovar la incertidumbre económica, obligando a las empresas a conservar efectivo en lugar de gastarlo.
- Las empresas de investigación de mercado y los fabricantes están de acuerdo en que los consumidores están gastando menos en computadoras personales y teléfonos inteligentes (después de un pico posterior a Covid) como resultado de las presiones del costo de vida.
- China contribuyó a empeorar la mala situación de los proveedores a principios de 2022. Al hacer cumplir su política de tolerancia cero contra el covid-19, los severos bloqueos resultantes redujeron notablemente la demanda interna de semiconductores, incluso cuando dislocó el suministro de otros componentes.
Todo esto significa que la capacidad de producción y los componentes pueden liberarse para satisfacer la demanda en otros lugares. Una desaceleración en la demanda de productos electrónicos debería ayudar a la disponibilidad de muchos tipos de productos. Aunque los componentes fabricados para la electrónica de consumo no son necesariamente adecuados para otros productos finales, la facilitación de los envíos en esas categorías ayudará a los proveedores primarios a reasignar la capacidad para cumplir con la acumulación de pedidos de otros productos.
Más componentes en camino
Los fabricantes de chips que operaban a plena capacidad cambiarán algunas de sus obleas y los fabricantes de productos electrónicos reenfocarán su producción y logística para satisfacer la demanda de componentes de energía que se necesitan en otros lugares, incluidos los equipos del centro de datos y el hardware de TI. Las cadenas de suministro en China, tambaleándose por un bloqueo prolongado en Shanghái, también se están recuperando y esto debería ayudar a los proveedores de equipos a cerrar las brechas en sus inventarios de componentes.
En cualquier caso, la disponibilidad de materias primas, sustratos y componentes clave para la producción de chips, placas de circuitos y sistemas completos está a punto de mejorar, si es que aún no lo ha hecho. Sin embargo, pasarán meses hasta que el reequilibrio de la oferta y la demanda se propague a través de las cadenas de suministro para llegar a los productos finales, y probablemente no sea suficiente para revertir los recientes aumentos de precios inducidos por la escasez. Estos aumentos de precios también se deben al aumento de los costos de los insumos de la energía y los productos básicos, pero los plazos de entrega de los productos de equipos de centro de datos y hardware de TI (salvo que se produzcan nuevas perturbaciones) deberían experimentar una mejora a corto plazo.
Incluso si la oferta y la demanda alcanzan un equilibrio relativamente pronto, las perspectivas a largo plazo son más turbias. Los contornos de mayores riesgos toman forma a medida que el mundo entra en un período de mayor incertidumbre geopolítica. A la luz de esto, EE. UU., Europa, China y otros gobiernos están invirtiendo decenas de miles de millones para reestructurar las cadenas de suministro para una mayor resiliencia regional. Queda por ver qué tan efectivo será esto.