En octubre de este año, en asociación con Knight Frank, DC Byte publicó The Data Center Report. Este informe es el primero de su tipo y cubre todos los tipos de actividad del centro de datos en doce mercados europeos clave. Su lanzamiento recibió mucha atención y por una buena razón. Al trazar un mapa del crecimiento de la actividad de autoconstrucción a hiperescala, pintamos una imagen interesante de un sector que experimenta una transformación dramática. Sin duda, 2021 verá giros y vueltas más interesantes.
En nuestros datos, encontramos que el sector era mucho más grande de lo que se informó anteriormente con 4.505MW de potencia de TI en vivo en toda Europa. Sin embargo, nuestra tarea aún no está completa; todavía estamos mapeando el nuevo espacio del centro de datos. En este momento, hay más de 1.032MW de espacio de nuevo centro de datos en construcción; casi una cuarta parte del total de todo el espacio del centro de datos que se ha construido anteriormente y que se pondrá en línea en los próximos 12 a 18 meses. Más allá de esto, se planea desarrollar otros 2.801MW de capacidad en fases, que es el equivalente a más del 62 por ciento de toda la energía de TI construida anteriormente, para el desarrollo en los próximos 3-5 años. ¿A dónde va toda esta nueva potencia?
Se propaga a hiperescala
Durante algún tiempo, se aceptó en general que (excepto en algunos casos marginales) la mayor parte del desarrollo empresarial a hiperescala se produjo en Irlanda. En el Reino Unido y Europa continental, dominó la colocación mayorista. Sin embargo, en 2017, vimos explotar el desarrollo a hiperescala en Dinamarca. Apple lanzó un centro de datos en Viborg estimado en 160MW. Facebook siguió con una instalación de 72MW en Odense y Google ahora está en marcha con su propio desarrollo en Fredericia, estimado en 120MW.
Dinamarca no está sola. En 2019, Amazon Web Services obtuvo el consentimiento de planificación para el mayor desarrollo de centros de datos que España (y la Península Ibérica) haya visto jamás, con más de 300MW planeados para el desarrollo en tres sitios alrededor de Zaragoza. En Bélgica, el campus de St. Ghislain de Google ha aumentado su potencia de TI para representar ahora más del 75 por ciento de todo el espacio de centros de datos construido en todo el país, con un estimado de 186 MW en vivo o en construcción. Hay muchos más ejemplos similares que podríamos señalar, pero el resultado es que ahora hay más desarrollo en marcha fuera de los mercados centrales tradicionales que dentro.
En 2021, y por supuesto más allá, esperamos que esta tendencia de regionalización continúe, especialmente porque resuelve muchos problemas para el desarrollo de centros de datos en general. En Irlanda, por ejemplo, el sector de los centros de datos ha crecido tan rápidamente que se enfrenta a desafíos relacionados con la disponibilidad de energía dentro de la red nacional, así como a preocupaciones ambientales y de planificación. Distribuir el espacio del centro de datos de manera más uniforme reduce los costos de tránsito de datos, mientras que la diversidad de ubicación ayuda a mitigar el impacto de los cambios en las leyes de soberanía de datos.
Otros mercados que creemos que tienen un gran potencial de crecimiento son Estambul, Praga y Roma debido a la alta población y la inversión relativamente baja o limitada en centros de datos hasta la fecha.
También habrá una tendencia continua para las implementaciones de hiperescala para favorecer la autoconstrucción sobre la colocación. Creo que esto es una parte natural de su evolución y dominio del mercado: los gigantes de Internet operan verticalmente integrando modelos comerciales. Otra área en la que esta estrategia es evidente es en la inversión de Facebook, Google, Microsoft y Amazon en esquemas de cables submarinos como 2Africa, un cable de 37.000 km que aterrizará en más de 23 países de África y Europa. Como tal, los centros de datos asociados con estaciones de aterrizaje de cables, como DK01 de Bulk en Dinamarca y Stellium en el Reino Unido se beneficiarán. Otras ubicaciones clave de estaciones de aterrizaje de cable que se beneficiarán incluyen Lisboa, Marsella y Salalah en Omán. El sector nunca ha sido tan emocionante desde un panorama que cambia rápidamente y una perspectiva de oportunidades potenciales.
La colocación seguirá desempeñando un papel en la satisfacción de la demanda de espacio a hiperescala a corto y medio plazo, y los operadores de construcción a medida se beneficiarán de ser "la mejor alternativa" para la autoconstrucción. Los operadores de colocación de tipo perimetral, y aquellos construidos alrededor de centros de red de tipo "hotel operador", también se beneficiarán de la mayor demanda de los consumidores de contenido de mayor resolución y servicios de transmisión. Ya estamos informando una mayor demanda de centros de datos "micro" para atender la demanda de contenido asociada con la adopción de 5G móvil.
En resumen, la demanda de espacio para centros de datos está aumentando sustancialmente, con tendencias notables. En primer lugar, el movimiento hacia la autoconstrucción por parte de los usuarios de centros de datos a hiperescala está teniendo un impacto significativo en los niveles de competencia por el espacio disponible y, en segundo lugar, la tendencia ahora es que los desarrollos de centros de datos se distribuyan de manera más uniforme por Europa en lugar de concentrarse únicamente en el grandes mercados de 'Gigavatios' de Londres, Frankfurt, Ámsterdam y Dublín. Eso no quiere decir que no veremos una inversión continua sustancial dentro de los Gigavatios, que están en camino de ser un año de cosecha; más bien, veremos una inversión muy fuerte en un mayor número de ubicaciones de lo que era tradicionalmente.
Observaremos con interés, pero los datos serán la verdadera guía.